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中美服饰电商研究:为何淘系国内一家独大亚马逊后院火烧不断?
发布日期:2019-09-10 21:16   来源:未知   阅读:

  这种南橘北枳的情况,是什么因素造成的呢?国内的服饰电商,是否还有投资价值?该选择什么样的垂直方向,单纯避开阿里,就有脱颖而出的机会吗?

  带着上面的问题,近期我做了一些研究。本文就来针对性回答这几个问题,文章分为两个部分,我们逐一解读:

  关于这种服饰电商南橘北枳的解读,有好几种论调,似是而非,好像颇有道理,但非常有问题,我们这里简单做一个分析。

  持有这种论调的人,认为高频应用导致获取和激活消费者的成本比较低,在长期规模的经济下,这帮垂直电商逐渐失去市场。006499正版老码王

  当然,这一理论在解释当当网、唯品会为什么逐渐走下坡路是可行的,毕竟营销费用等“三费”存在规模效应。在长期的竞争中,由于这些企业规模较小,GMV平摊费用少,所以这些网站逐渐衰退了。京东虽然频率稍微低频,但客单价高,从经济学角度来说,是可以承受的。

  但这个答案没有解释一个问题:为什么这些服饰电商没有被亚马逊打死,反而一个个蓬勃发展呢?很多人把这个问题想当然了,这理论不过是找了一个逻辑成立的事实,偷换概念罢了。

  持有这类理由的人认为,垂直电商是一条伪赛道,因为空间高度决定了很难生存。垂直电商没有长期价值,这是否成立有待考证,即便是正确的,也没有国外的情况啊,懒得反驳了。

  持有这一论调的人,认为在移动互联网时代,淘宝过早地确立了头部App的地位,而欧美那边速度相对慢,也给各家垂直电商App独立成长的窗口期。

  这一思考观点,有一定道理,但业内并没有亚马逊错过移动互联网时代的论调,香港马经心水论坛,倒是有微软错过移动互联网时代的说法。

  我不太认为这能解释清楚问题,因为国内垂直电商在2008年至2012年是风起云涌,英雄辈出,到处都是融资,遍地都是创业者。说淘宝先发优势,我觉得有待考证。

  总结一下,上面的三种论调,是在讨论国内电商发展的时候,很多人说的“共识”吧,虽然有些有道理,也能从一定程度上阐述一些东西,但缺乏说服力。

  关于这个垂直服饰电商的思考,我阅读了很多资料,也找了不少好朋友做了咨询背景了解,下面就来说说我所理解的真相吧。

  在与很多熟悉欧美时尚的朋友聊天访谈中,我得到一些信息:过去欧美人没有在亚马逊上买衣服的习惯,一直到现在才开始逐渐改善。

  很多反馈都是欧美人一般在实体百货、官网购买服装等。显然,他们指的是亚马逊不提供这方面服务,也没有去培养用户购买衣服的习惯。

  那么,可能在品类扩展过程中,服饰被亚马逊忽略甚至放弃了。扒了一下研报,我们发现亚马逊的SKU扩展之路确实如此:

  选择期间数据,即便到了2011年,服饰类销售额一直才8.4%。差不多同时期,我们对比一下阿里的数据情况:

  因此,从品类扩张之路和绝对金额占比方面,我们都发现,在早期中期,亚马逊就没把服饰当一个好生意来经营。

  最新的情况显示,在自营品类中,服饰在SKU中有4904种,占比近75%;从数量上,至少给予了重视。

  这是一种什么样的态度?当然是最近两年,大力发展的态度啊,所以说这才是真正的战略重视(当然,服饰类可能SKU统计和其他不太一样,可能一个size就被统计一次,但相对而言还是呈现SKU和营收贡献不配比)。

  同时,我们观察到,和2011年阿里的比例比起来(那个是期间数据,非时点),服饰类从21%降低到了18%,而3C数码则从16%,上升至17.5%。阿里在保证基本盘时,也抢着了京东的份额。

  亚马逊将重心放在数码、电子、生活用品,而阿里则刚好相反,尽可能完成“万能的淘宝”,以非标品居多。这种重心不同导致消费者一直没有在亚马逊买衣服的习惯,喜欢去实体店。直到最近两年,随着时尚电商兴起,才逐渐培养人们在平台上买衣服。

  总的来说,欧美一直没有在亚马逊买衣服的习惯,人们喜欢去实体店,也没有一个垄断性的服装平台。另外,大家也会逐个去服装品牌官网购买。而国内则是想到买服饰,先去淘宝里面,找品牌直营店。

  中间的麻烦是显而易见,最核心的问题是服饰代工厂哪里来。欧美缺乏代工厂,很多国家是不存在私人找工厂做衣服,然后在电商出售的。而在国内这不是分分钟的事情吗?

  即便国外不以私人形式,找工厂,但成本非常高。他们强调们设计(属于艺术类),注重创意,因此成本非常高,工序复杂。

  而在大陆,这些都不存在的,什么知识产权、什么原创计划,阻挡发财的,都滚一边去。代工厂遍地都有,各种商品面料集贸市场,太多了。在国内,可能定版型到最后工厂出货,也就一周的时间。

  我想,分析到这里,大家应该明白为什么了,原因在于国家之间的比较优势服饰产业集群及其分布。

  被代工的国外品牌:BCBG女装,西装主要供货欧美和日本服装零售业,包括MS、Macys、P&C、Aoki等

  其中,我们熟悉的申洲国际(HK:02313)、晶苑国际(HK:02232)都是港股上市公司,其中申洲国际是大热门股,看看股价走势图就知道了:

  这样的产业集群,尤其是东南沿海的代工厂等,就决定了服饰生意国内外区别很大。早期阿里抓住了这一趋势,也进行培养;亚马逊选择符合发达国家趋势,选择准化、工业化的产品。

  随着时尚电商的兴起,亚马逊最近这两年开始发力这一品类。中间存在巨大的时间差,因此新兴网站能够跑出很大一批来,至于未来亚马逊能否通过“高频打低频”取代这些网站,暂时不好说。

  本质上,国外服饰电商蓬勃发展,国内却淘系一家独大,原因就在于产业基础设施不一样。而两家优秀的公司,阿里和亚马逊,都抓住符合当地产业特征的种类,分别选择了合适的SKU扩张,一路成为全球领跑的电商公司。

  对于投资人而言,是否国内存在一个对标美版Chewy公司的百亿美金垂直电商这个问题,很有意义。我本人不太看好国内版的宠物电商,具体下次有机会聊,希望对各位有一定启发意义。